Newsquawk欧州株式寄り付きニュース - 2026年9月18日

アジア APAC株は概ね上昇した。当地域では、FRBの信認向上と原油価格の下落を背景に、ウォール街で市場がFOMC後の値動きを反転させたことが追い風となった。ASX 200は、テクノロジー株と鉱業株の上昇がディフェンシブ株、通信、エネルギー、金融株の下落で相殺され、指数がレンジ内で推移したため出遅れた。一方、RBAのBullock総裁は、インフレを低下させることが不可欠であり、これまでの金融政策引き締めがインフレを妥当な期間内に目標へ戻すのに十分かどうかが重要な問題だとコメントした。日経225は、日銀が予想通り25bpsの利上げを発表したことを受けて上昇した。決定は7対2の投票で行われ、Takaichi氏が任命したAsada氏とSato氏が反対した。中央銀行の文言は利上げバイアスを再確認したものの、特段の緊急性は示さず、インフレ目標を持続的かつ安定的に達成する観点から適切に金融政策を運営するとした。一方、日本の最新のインフレ指標は、報告書の主要な全指標で予想を下回った。KOSPIは、米国のナスダックが上昇したことを受けてテクノロジー株が買われ、上昇した。また、韓国のLee大統領はホルムズ海峡への部隊派遣を否定した。ハンセン指数と上海総合指数は幅広い上昇基調に沿って推移した。報道によると、米国は過剰な製造能力に対する関税の発表をTrump氏とXi氏の首脳会談後まで遅らせる見通しである。また、MOFCOMは、中国と米国の貿易交渉チームが、300億米ドルを対象とする相互関税引き下げの交渉を巡り、緊密な連絡を維持していると述べた。さらに、PBoCは10月初旬の国慶節休暇を前に、7日物および14日物のリバースレポ操作を実施した。 日銀政策発表 - 日銀は予想通り政策金利を25bps引き上げ、1.25%とした。決定は7対2の投票で行われ、新たに任命されたAsada氏とSato氏が反対した。声明は追加利上げを示唆したものの、前回声明からの変更は小さく、市場がよりタカ派的な文言を期待していた可能性があることから、反応はハト派的となった。直後の反応では、USD/JPYは100ピップス上昇し、157.00台を回復した。JGBは双方向の値動きとなり、日経225は再開時にギャップ高で始まり、1.7%高で取引されている。 日本のインフレ - CPI（8月前年比）1.9%（予想2.0%、前回1.9%）、コアCPI（8月前年比）1.7%（予想1.8%、前回1.8%）、食品・エネルギーを除くCPI（8月前年比）1.9%（予想2.0%、前回1.9%）。 欧州市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +0.94%（6,325）、DAX +0.77%（25,733）、CAC 40 +0.57%（8,187）、FTSE 100 +1.19%（10,816）、SMI +0.57%（13,947）、IBEX 35 +1.00%（19,832）、PSI +1.37%（9,671）、AEX +0.43%（1,101）。 FTSE 100 Airtel Africa（AAF LN）- Bloombergによると、同社のAirtel MoneyはIPOで少なくとも8億米ドルを調達する見込みで、従来目標の15億～20億米ドルを下回る。（Bloomberg） BP（BP/ LN）- 同社はUSW Local 7-1の代表者と会談したと述べた。同社とUSW Local 7-1の選出指導部は依然として複数の重要事項について協議しているものの、話し合いは建設的であり、双方は来週火曜日に再び会合を開くことで合意した。（BP） Shell（SHEL LN）- Reutersによると、同社が主導するLNG Canada Partnersは、早ければ10月にもカナダ初の大規模LNG輸出ターミナルの拡張を承認する可能性がある。報道によると、このプロジェクトによりLNG Canadaの生産能力は年間2,800万トンへ倍増する。（Reuters） その他の英国企業 ブローカー動向 DAX その他のドイツ企業 Lufthansa（LHA GY）- 同社はGrazia Vittadini氏、Dr. Till Streichert氏、Dieter Vranckx氏を監査役会に再任した。（Lufthansa） ブローカー動向 Renk（R3NK GY）：Goldman Sachsが「中立」から「買い」へ引き上げ CAC Eiffage（FGR FP）- 同社はNSORe合弁事業の一環として、ドイツの洋上変換所に関する2件目の契約を獲得した。（Eiffage） その他のフランス企業 Vallourec（VK FP）- 同社は、ギリシャのPrinos CO(2)炭素貯留プロジェクトの第1段階向けに、EnEarthから高級管材ソリューションの供給企業として選定されたと発表した。条件は非開示。（Vallourec） ブローカー動向 Orange（ORA FP）：Morgan Stanleyが「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」へ引き下げ Soitec（SOI FP）：Barclaysが「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」へ引き上げ 欧州全域 BMPS（BMPS IM）、Generali（G IM）- Il Sole 24 Oreによると、両社は保険契約の可能性について協議を開始したと報じられている。（Il Sole 24 Ore） EU・英国貿易 - FTによると、英国のHealey財務相は金曜日、ブリュッセルに対し英国を「Made in Europe」政策に含めるよう求める予定であり、ロンドンが「リセット」合意に達するための交渉に応じる意向を示す。（FT） Stellantis（STLAM IM/STLAP FP）- Unifor全国委員長は、Stellantisがトロント工場の従業員に対し、同地で車両を生産する長期的な事業上の根拠はないと伝えたことを受け、ストライキ行動は依然として選択肢だと述べた。（Bloomberg） ブローカー動向 SMI Nestle（NESN SW）- 同社は、Nestlé Russiaを一時的な外部管理下に置くロシア大統領令に言及した。同社は状況と選択肢を評価している一方、すべてのステークホルダー、特に従業員の利益のため、権利を保護し事業運営の継続性を確保するために必要なあらゆる措置を講じることに尽力していると述べた。（Nestle） その他のスイス企業 Sandoz（SDZ SW）- 同社は、カナダ保健省がSandoz Semaglutideについて販売承認を付与したと発表した。これはGLP-1受容体作動薬の注射剤であり、Ozempicのジェネリック版である。その他のニュースとして、同社は患者による生活改善につながるバイオシミラー医薬品へのアクセス拡大に向け、mAbxienceとの提携を発表した。条件は非開示。（Sandoz） ブローカー動向 Adecco（ADEN SW）：BofAが「アンダーパフォーム」から「中立」へ引き上げ Straumann Holding（STMN SW）：Berenbergが「買い」でカバレッジを再開 スカンジナビア Novo Nordisk（NOVOB DC）- Axiosによると、NovoはAIに注力するOrbis Medicinesと、心血管・代謝疾患向け経口治療薬を開発する最大14億米ドル規模の複数標的創薬提携を締結した。記事によると、この取引は、通常は注射または点滴が必要な生物学的医薬品を、より利便性が高く、潜在的に低コストな経口治療薬へ転換しようとする製薬業界全体の取り組みを反映している。（Axios） ブローカー動向 Equinor（EQNR NO）：BofAが「中立」から「買い」へ引き上げ Nokia（NOKIA FH）：B. Riley Securitiesが「買い」でカバレッジ開始 米国 終値：SPX +1.14%（7,638）、NDX +1.73%（29,447）、DJI +0.61%（51,783）、RUT +0.55%（2,875） セクター：テクノロジー +2.20%、一般消費財 +1.43%、公益 +0.86%、ヘルスケア +0.64%、素材 +0.62%、コミュニケーション・サービス +0.60%、エネルギー +0.55%、不動産 +0.33%、資本財・サービス +0.21%、生活必需品 -0.01%、金融 -0.10% Nucor（NUE）- Nucor株は、同社の第3四半期業績見通しが予想を下回ったことを受け、時間外取引で1.6%下落した。高コスト、原材料部門の低調な利益、前四半期にあった一時的な恩恵の不在が見通しを圧迫した。第3四半期EPSは5.55～5.65（予想6.20）を見込む。平均販売価格の上昇と数量の安定または増加により、鉄鋼ミル部門および鉄鋼製品部門の第3四半期利益は前四半期比で増加すると予想しているが、コスト上昇が一部相殺要因となる。原材料部門の利益は、価格および出荷量の低下により減少する見込み。Nucorは、第2四半期の鉄鋼ミル部門の利益に、過去の原材料調達コストに関連する1億3,000万米ドルの現金還付が含まれていたが、第3四半期には同様の恩恵を見込んでいないと述べた。また、Helionの評価調整がなくなることや、部門間利益の消去が第2四半期と概ね同水準となることを反映し、全社費用および消去費用も増加する見込み。