Workday 27년 2분기 어닝콜

시작해 주시죠. 감사합니다, 오퍼레이터.

워크데이의 2027회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 콜에는 CEO 아닐 부스리, 제품 및 기술 부문 사장 게릿 카즈마이어, CTO 게이브 몬로이, 사장 겸 최고커머셜책임자(CCO) 롭 엔슬린, CFO 제인 로우가 함께하고 있습니다. 준비된 발언 이후 질의응답을 받겠습니다. 보도자료는 시장 마감 후 배포되었으며, 본 콜이 동시 웹캐스트로 진행되고 있는 당사 웹사이트에 게시되어 있습니다. 시작에 앞서, 오늘 콜에서 말씀드리는 일부 내용, 특히 가이던스는 오늘 기준으로 당사가 보유한 정보에 기반하고 있으며, 당사의 재무 실적, 애플리케이션 및 솔루션, 고객 수요, 운영 및 기타 사항과 관련된 미래예측진술을 포함하고 있음을 강조드립니다. 이러한 진술은 실제 결과가 중대하게 달라질 수 있는 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받습니다.

실제 결과가 해당 진술에 제시된 내용과 중대하게 달라질 수 있는 위험, 불확실성 및 가정에 대한 추가 정보는 보도자료와, 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 문서의 위험요인 섹션(2026회계연도 Form 10-K 연차보고서 포함)을 참고해 주시기 바랍니다. 또한 오늘 콜에서는 워크데이의 성과를 보완적으로 보여주는 유용한 지표라고 당사가 판단하는 비GAAP 재무지표에 대해서도 논의하겠습니다. 이러한 비GAAP 지표는 GAAP 결과에 추가적으로 고려되어야 하며, 이를 대체하거나 GAAP 결과와 분리해 단독으로 해석해서는 안 됩니다. 비GAAP 지표에 대한 추가 공시 사항(비교 가능한 GAAP 결과와의 조정표 포함)은 실적 보도자료, 투자자 프레젠테이션, 그리고 당사 웹사이트의 IR 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

본 콜의 웹캐스트 다시보기는 향후 90일 동안 당사 웹사이트의 IR 링크에서 제공될 예정입니다. 또한 본 콜의 준비된 발언과 분기 투자자 프레젠테이션은 콜 종료 후 IR 웹사이트에 게시될 예정입니다. 2027회계연도 3분기 콰이엇 피리어드는 2026년 10월 15일에 시작됩니다. 별도로 언급하지 않는 한, 본 콜에서의 모든 재무 비교는 2026회계연도의 해당 비교 기간 실적과의 비교입니다. 그럼, 콜을 아니엘에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 저스틴. 오늘 함께해 주신 여러분 모두 감사합니다. 제가 CEO 자리로 돌아온 지 벌써 6개월이 됐다는 게 믿기지 않습니다. 즐거우면 시간이 빨리 간다고 하죠. 저도 정말 즐겁게 하고 있습니다. 지금은 테크 업계로 돌아오기에 정말 즐거운 시기입니다. 2분기 역시 또 한 번의 견조한 분기였고, AI의 역할이 점점 더 커졌습니다. AI 제품만으로 1억 달러가 넘는 신규 ACV를 견인했으며, 이는 해당 분기 체결된 전체 신규 ACV의 25%를 웃도는 수준입니다. 승률을 포함해 당사의 핵심 비즈니스도 끌어올리기 시작했습니다. 이번 분기에는 AI로 상업적 성과를 거뒀으며, Flex Credits에서 강력한 초기 성과를 확인했고, 앞으로 이 속도는 더 빨라질 것으로 예상합니다. 제가 더 면밀히 보고 있는 것은 도입입니다. 현재 5,500개가 넘는 고객이 당사의 오가닉 에이전트를 하나 이상 사용하고 있습니다.

이는 지난 분기 대비 35% 이상 증가한 수치입니다. Workday에서 오가닉 에이전트를 계속 구축하는 동시에, Paradox, HiredScore, Evisort 등에서 인수한 에이전트도 플랫폼에 깊이 통합하고 있습니다. 전 세계 최대 브랜드 일부와 Lighthouse 프로그램 계약을 체결했으며, 이 프로그램은 전략 고객에게 Sana Enterprise를 1년간 무료로 제공합니다. 지난달에는 우리 내부 워크메이트들에게도 적용했는데, 반응이 아주 뜨겁습니다. 이 고객들도 마찬가지일 것으로 예상하며, 우리가 가치를 제공하면 수익화는 뒤따를 것이라는 점을 알고 있습니다. 연속 두 분기 강한 실적을 낸 뒤, 하반기로 넘어가는 모멘텀이 매우 마음에 듭니다. 게릿과 제품·기술 팀은 혁신 엔진을 다시 원활하게 가동하고 있고, 롭과 그의 팀은 더 많은 신규 비즈니스를 이끌 파이프라인을 구축하는 데 탁월한 성과를 냈습니다.

이들은 잠시 후 수치를 설명드릴 예정이며, 하반기 및 2028회계연도 전망에 대한 AI 도입의 영향도 함께 다룰 것입니다. 지난 6개월 동안 저는 고객들과 많은 시간을 보냈습니다. 지난 분기 저는 사내에서 자체 구축하거나 스타트업 솔루션을 구매해 워크데이를 대체하려는 고객을 단 한 명도 만나지 못했다고 말씀드렸습니다. 한 분기가 지난 지금도 그 점은 변함이 없습니다. 그 이유는 제가 이전에도 말씀드린 ‘결정론적 레일(deteministic rails)’ 때문입니다. 저희 에이전트는 규정을 준수합니다. 기업이 이미 운영 중인 권한, 정책, 그리고 업무 프로세스 범위 안에서 작동합니다. 그렇기 때문에 고객은 중요한 업무를 저희 에이전트에 맡길 수 있으며, 이는 올해 저희 기본 내장형(오가닉) 에이전트가 본격적으로 확산되고 있는 이유이기도 합니다.

그 고객 중 하나가 북미 10대 은행인 BMO입니다. BMO는 5월에 500명의 직원을 대상으로 셀프서비스 에이전트(Self-Service Agent)를 파일럿으로 운영했고, 6월에는 5만 5,000명 전 직원에게 성공적으로 확대 적용했습니다. SSA는 BMO 직원과 관리자가 HR 관련 질문에 대한 답을 얻고 업무를 더 빠르고 쉽게 처리할 수 있도록 개인화되고 직관적인 방식을 제공합니다. 워크데이에 네이티브로 내장되어 있기 때문에, 해당 에이전트는 직원 권한과 적용되는 HR 정책을 이해합니다. 이렇게 내장된 맥락 정보가 바로 BMO에 있어 이것이 책임감 있고 확장 가능한 AI 도입이 되게 하는 핵심입니다. BMO는 여러 고객 가운데 하나에 불과합니다. 더 많은 고객들이 저희 에이전트를 파일럿에서 프로덕션으로 전환하고 있습니다. 어느 한 회사가 모든 에이전트를 전부 만들 수는 없다는 점을 저희는 잘 알고 있습니다. 미래는 개방형이 될 것이며, CIO들은 이를 모두 연결할 수 있는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. 저희는 데이터 클라우드(Data Cloud)와 디벨로퍼 에이전트(Developer Agent)로 그런 세상을 대비해 구축하고 있습니다.

데이터 클라우드는 데이터를 복사하거나 이동하지 않고도 고객이 워크데이 데이터와 고객이 운영 중인 다른 시스템의 데이터를 함께 활용할 수 있게 해줍니다. 고객들은 그 가치를 체감하고 있으며, 수요도 커지고 있습니다. 6월 DevCon에서 발표한 디벨로퍼 에이전트는 개발자들이 자연어를 사용해 워크데이 위에서 구축하는 일을 획기적으로 더 빠르고 쉽게 만들어 줍니다. 이는 제가 가장 기대하는 혁신 중 하나입니다. 워크데이는 단순한 엔터프라이즈 애플리케이션 회사가 아닙니다. 우리는 엔터프라이즈 컨텍스트 플랫폼이며, 처음부터 그렇게 설계돼 왔습니다. 에이전트가 유의미한 일을 하려면 컨텍스트가 필요합니다. 누가 누구에게 보고하는지, 어떤 정책이 있는지, 돈이 어떻게 이동하는지 같은 것들 말입니다. 따라서 고객이 우리 에이전트를 운영하든, 워크데이 위에 자신들의 에이전트를 구축하든, 어느 쪽이든 우리는 승리합니다. 이 부분은 곧 게이브가 더 자세히 설명드릴 겁니다. 마지막으로, 라이징이 10월 12일부터 15일까지 라스베이거스에서 열립니다.

말씀드려야겠는데요, 게릿과 그의 팀이 라이징 발표 내용을 저에게 쭉 설명해줬고, 우리가 보여드릴 혁신이 이렇게나 많다는 점에 정말 놀랐습니다. 슬라이드가 아니라, 라이브 데모와 함께 고객들이 우리 에이전트가 이미 자사 비즈니스 내부에서 수행하고 있는 일을 직접 이야기할 예정입니다. 그것이 제가 가장 중요하게 보는 증거입니다. 또한 라이징에서 파이낸셜 애널리스트 데이도 개최할 예정이니, 여러분 모두 그곳에서 뵙기를 바랍니다. 마무리로, 여러분도 아시다시피 저는 거리낌 없는 낙관론자이지만, 이번에는 낙관론에 기대고 있는 것이 아닙니다. 우리는 AI 제품을 출시하고 있습니다. 고객들은 이를 빠르게 채택하고 있고, 우리가 직접 구축한 에이전트부터 인수로 확보한 에이전트까지 전반에 걸쳐 이런 흐름이 나타나고 있습니다. 지금이 워크데이의 순간이며, 우리가 나아갈 방향에 대해 지금처럼 확신이 든 적이 없습니다. 그럼 이제 제 불칸식 마인드 멜드 친구, 게릿에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 아닐. 여러분 안녕하십니까. 2분기에도 우리는 다시 한 번 로드맵을 앞당겨 실행했고, 플랫폼 전반에 걸쳐 새로운 AI 역량을 추가했습니다. 이 모든 것은 우리가 보유한 독자적인 ‘업무의 세계 모델’에 기반하며, 더 많은 에이전트를 대규모로 프로덕션 환경에 투입해 나가고 있습니다. 그럼 이를 수치로 말씀드리겠습니다. AI SKU에서 발생한 ARR(연간 반복 매출)이 약 6억 달러에 달하며, 이는 전년 동기 대비 200% 이상 증가했고 전 분기 대비로도 20% 이상 증가했습니다. 실제로는 이런 모습으로 구현됩니다. 채용 분야에서는 3,000만 명 이상의 지원자가 당사의 인재 확보 에이전트와 상호작용했으며, 지난 분기만 해도 AI가 800만 건 이상의 면접을 자동으로 일정에 반영했습니다. 조달과 법무 같은 기능 영역에서는 Workday 계약 인텔리전스 에이전트가 처리된 계약 건수 기준으로 전년 동기 대비 약 70%의 성장을 견인했습니다. 또한 HR 케이스 해결 분야에서는 지난달에만 100곳이 넘는 고객사가 Sana 셀프서비스 에이전트를 프로덕션 환경에 적용했습니다.

2월 이후로는 프로덕션에서 운영되는 에이전트 내 AI 도구와 스킬을 거의 두 배로 늘렸습니다. 이제 지난 분기의 핵심 혁신 하이라이트 3가지를 말씀드리겠습니다. Sana, Adaptive Decision Intelligence, 그리고 배포 및 도입 에이전트입니다. 먼저 Sana Enterprise부터 말씀드리겠습니다. Sana Enterprise는 HR, 재무, IT가 전사 차원에서 AI를 구축하고 오케스트레이션하며 실행할 수 있도록 지원하는 당사의 AI 워크벤치입니다. 2분기에는 고객이 Sana로 할 수 있는 범위를 넓혀주는 23개의 신규 기능을 출시했습니다. 예를 들어, 새로 출시한 Sana Agent Builder를 통해 어떤 사용자든 자연어로 에이전트를 만들고, 스케줄에 따라 실행하거나 비즈니스 이벤트를 트리거로 실행할 수 있습니다. 이들 에이전트는 모두 보안이 적용된 샌드박스에서 실행됩니다. 또한 Sana 안에 단일 공유 에이전트 작업 인박스를 마련해, 사람이든 AI든 한곳에서 업무를 관리할 수 있게 했습니다.

맞춤형 MCP 커넥터도 추가해, Sana가 어떤 서드파티 애플리케이션과도 연결될 수 있도록 했습니다. 이 혁신은 이미 Workday 안팎에서 AI 도입 방식을 바꾸고 있습니다. 우리가 무엇을 했는지 말씀드리겠습니다. 8월 4일에 내부적으로 Sana Enterprise를 론칭했고, 이미 1만 2,000명의 활성 사용자가 있습니다. 이 동료들은 단 3주 만에 2만 2,000개의 맞춤형 에이전트를 구축했습니다. 이것이 AI가 실제 업무에 내재화됐을 때의 모습입니다. 또한 Workday Learning과 Sana Learn을 하나의 제품으로 통합했습니다. 학습 관리자 에이전트, AI 기반 코스 생성, 자기주도 학습을 위한 AI 튜터, 그리고 오픈 플랫폼의 일부로서 MCP 지원을 포함해 현재 GA로 제공하고 있습니다. 결과는 명확합니다. Sana에서는 월간 활성 사용자(MAU)가 전년 대비 거의 190% 증가했으며, 공개된 전체 코스의 78%가 AI로 생성되었습니다.